Introdução

Este guia destina-se aos administradores do Chat Próximo Nível. Aqui você encontrará o passo a passo para configurar a plataforma do zero: criar a estrutura de atendimento, convidar sua equipe e ativar os canais de comunicação.

Recomenda-se seguir as seções na ordem apresentada para garantir que os pré-requisitos de cada etapa estejam atendidos.

Acesso ao Painel Administrativo

As configurações administrativas ficam centralizadas em uma área dedicada:

1.    Faça login na plataforma com sua conta de administrador.

2.    No menu lateral esquerdo, clique em Configurações (ícone de engrenagem).

3.    O painel administrativo será aberto, exibindo todas as seções de configuração disponíveis.

Atenção: Apenas usuários com perfil de Administrador enxergam o menu de Configurações. Agentes comuns não têm acesso a esta área.

Configuração Inicial da Conta

Dados gerais da conta

Antes de convidar agentes, configure as informações básicas da sua conta:

4.    Em Configurações, acesse Conta.

5.    Preencha o Nome da conta — esse nome aparecerá em e-mails e notificações enviadas aos seus clientes.

6.    Defina o Fuso horário e o Idioma padrão (selecione Português — Brasil para manter toda a interface em português).

7.    Clique em Salvar configurações.

Convidar Agentes

Como enviar convites

Para adicionar um novo membro à sua equipe:

8.    Em Configurações, acesse Agentes.

9.    Clique no botão Convidar Agente.

10.  Preencha o Nome, E-mail e selecione o Perfil de acesso:

•       Agente: acesso às conversas e ferramentas de atendimento.

•       Administrador: acesso completo, incluindo configurações da conta, relatórios e integrações.

11.  Clique em Enviar convite. O agente receberá um e-mail para definir a senha e ativar o acesso.

Atenção: O e-mail de convite expira em 24 horas. Se o agente não ativou a conta dentro desse prazo, exclua o convite e reenvie.

Gerenciar agentes existentes

Na lista de Agentes você pode:

•       Editar o nome ou perfil de um agente clicando no ícone de lápis ao lado do nome.

•       Remover um agente da conta clicando no ícone de lixeira. As conversas previamente atribuídas a ele permanecem na plataforma e podem ser reatribuídas.

Criar Caixas de Entrada

Caixas de entrada são os canais pelos quais os clientes entram em contato. Cada canal (WhatsApp, e-mail, chat no site) corresponde a uma caixa de entrada independente.

Criar uma nova caixa de entrada

12.  Em Configurações, acesse Caixas de Entrada.

13.  Clique em Adicionar caixa de entrada.

14.  Selecione o tipo de canal (API, E-mail, Chat no Site, etc.).

15.  Preencha as informações solicitadas pelo canal escolhido (varia por tipo).

16.  Na etapa Colaboradores, selecione quais agentes e equipes terão acesso a essa caixa.

17.  Clique em Finalizar configuração.

Atenção: Para canais WhatsApp (via Evolution API ou Cloud API Meta), a integração é realizada pela equipe técnica. Solicite ao administrador de infraestrutura o token e a URL de conexão.

Configurar respostas automáticas por caixa

Cada caixa de entrada pode ter mensagens automáticas independentes:

18.  Acesse Configurações > Caixas de Entrada e clique em Configurações ao lado da caixa desejada.

19.  Na aba Configuração, defina:

•       Mensagem de boas-vindas: enviada automaticamente quando um cliente inicia uma nova conversa.

•       Mensagem de ausência: enviada fora do horário de funcionamento configurado.

20.  Salve as alterações.

Criar Equipes

Equipes permitem agrupar agentes por função, produto ou turno, facilitando atribuições em bloco e o roteamento automático de conversas.

21.  Em Configurações, acesse Equipes.

22.  Clique em Criar equipe.

23.  Defina o Nome da equipe (ex.: Suporte Técnico, Vendas, Pós-venda).

24.  Na etapa seguinte, adicione os agentes membros dessa equipe.

25.  Clique em Criar equipe para finalizar.

Para editar ou remover equipes, utilize os ícones de lápis e lixeira na listagem.

Configurar Horário de Funcionamento

O horário de funcionamento define quando a plataforma considera que sua equipe está ativa. Fora desse período, a mensagem de ausência é enviada automaticamente.

26.  Em Configurações, acesse Horário de Funcionamento.

27.  Para cada dia da semana, ative o dia e defina o horário de início e fim do atendimento.

28.  Para dias fechados (ex.: domingos), desative o toggle do respectivo dia.

29.  Defina o Fuso horário que será aplicado a esses horários.

30.  Clique em Salvar.

Atenção: O horário de funcionamento é aplicado por conta, mas pode ser sobrescrito individualmente em cada caixa de entrada, caso canais diferentes tenham escalas distintas.

Criar Rótulos

Rótulos categorizam conversas e facilitam filtragem, pesquisa e geração de relatórios por tipo de atendimento.

31.  Em Configurações, acesse Rótulos.

32.  Clique em Adicionar rótulo.

33.  Defina o título do rótulo (ex.: Reclamação, Dúvida, Venda, Urgente) e selecione uma cor para identificação visual.

34.  Clique em Criar.

Os rótulos criados estarão disponíveis para todos os agentes ao gerenciar conversas.