Primeiros Passos - Manual do Administrador
Introdução
Este guia destina-se aos administradores do Chat Próximo Nível. Aqui você encontrará o passo a passo para configurar a
plataforma do zero: criar a estrutura de atendimento, convidar sua equipe e ativar os canais de comunicação.
Recomenda-se seguir as seções na ordem apresentada para garantir que os pré-requisitos de cada etapa estejam atendidos.
Acesso ao Painel Administrativo
As configurações administrativas ficam centralizadas em uma área dedicada:
1. Faça login na plataforma com sua conta de administrador.
2. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações (ícone de engrenagem).
3. O painel administrativo será aberto, exibindo todas as seções de configuração disponíveis.
Atenção: Apenas usuários com perfil de Administrador enxergam o menu de Configurações. Agentes comuns não têm acesso a
esta área.
Configuração Inicial da Conta
Dados gerais da conta
Antes de convidar agentes, configure as informações básicas da sua conta:
4. Em Configurações, acesse Conta.
5. Preencha o Nome da conta — esse nome aparecerá em e-mails e notificações enviadas aos seus clientes.
6. Defina o Fuso horário e o Idioma padrão (selecione Português — Brasil para manter toda a interface em português).
7. Clique em Salvar configurações.
Convidar Agentes
Como enviar convites
Para adicionar um novo membro à sua equipe:
8. Em Configurações, acesse Agentes.
9. Clique no botão Convidar Agente.
10. Preencha o Nome, E-mail e selecione o Perfil de acesso:
• Agente: acesso às conversas e ferramentas de atendimento.
• Administrador: acesso completo, incluindo configurações da conta, relatórios e integrações.
11. Clique em Enviar convite. O agente receberá um e-mail para definir a senha e ativar o acesso.
Atenção: O e-mail de convite expira em 24 horas. Se o agente não ativou a conta dentro desse prazo, exclua o convite e
reenvie.
Gerenciar agentes existentes
Na lista de Agentes você pode:
• Editar o nome ou perfil de um agente clicando no ícone de lápis ao lado do nome.
• Remover um agente da conta clicando no ícone de lixeira. As conversas previamente atribuídas a ele permanecem na
plataforma e podem ser reatribuídas.
Criar Caixas de Entrada
Caixas de entrada são os canais pelos quais os clientes entram em contato. Cada canal (WhatsApp, e-mail, chat no site)
corresponde a uma caixa de entrada independente.
Criar uma nova caixa de entrada
12. Em Configurações, acesse Caixas de Entrada.
13. Clique em Adicionar caixa de entrada.
14. Selecione o tipo de canal (API, E-mail, Chat no Site, etc.).
15. Preencha as informações solicitadas pelo canal escolhido (varia por tipo).
16. Na etapa Colaboradores, selecione quais agentes e equipes terão acesso a essa caixa.
17. Clique em Finalizar configuração.
Atenção: Para canais WhatsApp (via Evolution API ou Cloud API Meta), a integração é realizada pela equipe técnica.
Solicite ao administrador de infraestrutura o token e a URL de conexão.
Configurar respostas automáticas por caixa
Cada caixa de entrada pode ter mensagens automáticas independentes:
18. Acesse Configurações > Caixas de Entrada e clique em Configurações ao lado da caixa desejada.
19. Na aba Configuração, defina:
• Mensagem de boas-vindas: enviada automaticamente quando um cliente inicia uma nova conversa.
• Mensagem de ausência: enviada fora do horário de funcionamento configurado.
20. Salve as alterações.
Criar Equipes
Equipes permitem agrupar agentes por função, produto ou turno, facilitando atribuições em bloco e o roteamento
automático de conversas.
21. Em Configurações, acesse Equipes.
22. Clique em Criar equipe.
23. Defina o Nome da equipe (ex.: Suporte Técnico, Vendas, Pós-venda).
24. Na etapa seguinte, adicione os agentes membros dessa equipe.
25. Clique em Criar equipe para finalizar.
Para editar ou remover equipes, utilize os ícones de lápis e lixeira na listagem.
Configurar Horário de Funcionamento
O horário de funcionamento define quando a plataforma considera que sua equipe está ativa. Fora desse período, a
mensagem de ausência é enviada automaticamente.
26. Em Configurações, acesse Horário de Funcionamento.
27. Para cada dia da semana, ative o dia e defina o horário de início e fim do atendimento.
28. Para dias fechados (ex.: domingos), desative o toggle do respectivo dia.
29. Defina o Fuso horário que será aplicado a esses horários.
30. Clique em Salvar.
Atenção: O horário de funcionamento é aplicado por conta, mas pode ser sobrescrito individualmente em cada caixa de
entrada, caso canais diferentes tenham escalas distintas.
Criar Rótulos
Rótulos categorizam conversas e facilitam filtragem, pesquisa e geração de relatórios por tipo de atendimento.
31. Em Configurações, acesse Rótulos.
32. Clique em Adicionar rótulo.
33. Defina o título do rótulo (ex.: Reclamação, Dúvida, Venda, Urgente) e selecione uma cor para identificação visual.
34. Clique em Criar.
Os rótulos criados estarão disponíveis para todos os agentes ao gerenciar conversas.
